郭明錤:英伟达NVL72单一机柜版本短期无法量产,NVL36面临前所未见的设计生产挑战
天风国际分析师郭明錤表示,AI服务器未来数年的成长趋势仍正向,这边仅提出潜在影响GB200 NVL36/72出货的短期因素以供思考。当相关股票已大部分反映GB200 NVL36/72对供应链贡献之乐观预期并大涨之际,至少短期的投资决策就需要考虑更多层面而非仅依靠供应链调查。
郭明錤指出,GB200 NVL36的每个机柜耗电约80kW,而根据AMAX今年四月的调查,目前全球少于5%的数据中心可以支持每机柜50kW服务器。所以,购买GB200 NVL36前,需先确保有没有足够空间安装。
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